21世纪经济报谈记者雷晨

　　继续昨日（8月12日）涨势，算力板块于2025年8月13日全面爆发，成为A股市集最亮眼的投资干线之一。

　　其中，以AI芯片、AI做事器、

　　身分三，内行AI大模子的密集发布，捏续推高算力需求。8月以来，内行AI畛域出现紧要线路：北京时辰8月8日，OpenAI发布了其最新版块向上大模子GPT-5，该模子大幅缩小了单元算力本钱，API调用价钱与Gemini2.5Pro兑现对标；Google/Anthropic等厂商也带来模子小幅更新。此外，市集还传言深度求索（DeepSeek）的DeepSeek-R2可能在本月发布（尽管公司东谈主士已否定这一时辰表）。

　　中金公司指出，大模子行业领军者正通落伍间迭代及客户黏性，使得追逐者不得不进行“算力抢筹”来幸免被时期淘汰。北好意思模子更新迭代+推理运用落地已在当下模子代际上兑现初步闭环，算力在后GPT-5时期也曾为“硬通货”。

　　身分四，国产算力产业链的冲破性线路。国内算力企业加快期间攻关，已在多个步调兑现冲破。华为行将发布的AISSD期间激发市集温暖，该期间通过将多级KV-Cache缓存数据捏久化保存至SSD，显赫缩小AI推理对HBM期间的依赖，据称可缩小推理时延78%，擢升单卡费解量67%。

　　在液冷畛域，国内公司英维克、申菱环境已兑现冷板、CDU等中枢部件的国产替代，部分居品干涉英伟达、华为供应链。

　　在此配景下，机构对板块头部企业事迹走势较为乐不雅。

　　东方金钱Choice数据披露，光模块与CPO、PCB、液冷、铜缆高速连结、AI芯片、数据电源等算力硬件六大细分标的中，机构预测多只百亿以上市值个股本年岁迹将高增长，其中华丰科技净利润瞻望增长1479%，海兰信瞻望增长897%，科泰电源（维权）瞻望增长685%，仕佳光子、永鼎股份、宏和科技等瞻望离别增长569%、489%、457%。

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